Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в лесных духов и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может позволить ей погубить тех, кто ему дорог. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но силы неравны, и на улицах Калязина разворачивается жестокая битва — не только за жизнь, но и за саму человеческую природу.
