Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают жёсткое сопротивление со стороны Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавним противником. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на будущее.