Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных божеств, а за всем пристально следят огромные драконы. Во главе этих тёмных сил стоит могущественная колдунья Лю Ли. Она способна призывать исполинских каменных демонов, разрушающих целые города без особых усилий.
На помощь пленникам решил прийти Царь Обезьян. Он проник в этот странный мир и сумел открыть для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнала о его вмешательстве. Немедля, она направила за ним в погоню сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
